בואו לתכנן ולבנות עתיד,
שמחה שהגעתם לבקר באתר שלי!
בואו לקרוא, לשאול ולתכנן כבר מעכשיו את העתיד שלכם על הצד הכי טוב שאפשר.
תכנון של תיק ביטוח או תיק פנסיוני לעיתים נתפס כמשהו מסובך והרבה נמנעים מלטפל בנושאים אלה.
כאן באתר תוכלו לחפש מידע על שאלות נפוצות בתחום הביטוח הפנסיה והפיננסים, ללמוד ולהתייעץ.
כמו כן תוכלו למצוא כאן מידע מפורט על מוצרים ושירותים.
מחכה לשמוע מכם
ביטוח
חוזה ביטוח יכלול את המציע-המבוטח ואת הניצע-חברת הביטוח.
בסיכונים השונים חברת הביטוח תסכים לפי תנאי הפוליסה לקחת אליה את האחריות לעלות הכלכלית בקרות מקרה הביטוח לפי התנאים שסוכמו בפוליסת הביטוח. מוצרי ביטוח לדוגמא: רכוש, רכב, ניתוחים, תרופות ועוד.
תכנון פנסיוני
תכנון פנסיוני תכנון מראש של החיסכון לגיל הפרישה. תהליך ההתאמה והתכנון יכללו נתונים אישיים כגון: גובה השכר, מצב משפחתי, מצב רפואי ועוד. ככל שתהליך התכנון יתחיל מוקדם יותר ההשפעה על החיסכון לגיל פרישה תהיה גבוהה יותר.
תכנון פרישה
תפקידו של מתכנן הפרישה הוא לבנות לכם תוכנית מותאמת אישית לקראת היציאה לגמלאות. התכנית כוללת בתוכה את התכנון לתקופת הפנסיה ולאחריה – בהעברה הבין דורית לבן/בת הזוג והילדים. היא בוחנת את היבט המיסוי ואת תכנון מבנה ההכנסה העתידית מכספי החיסכון הפנסיוני.
מאמרים
כאן תוכלו לקרוא ולהתעדכן במידע מקצועי בנושאי ביטוח, פנסיה, פיננסים ופרישה
כיסוי לניתוחים בביטוח פרטי: עדכונים חשובים בעקבות רפורמה בביטוחי הבריאות
בטרם תסתיים שנת 2023 כדאי להזדרז ולנצל את הטבות המס הקיימות בהפקדה לחסכונות הפנסיוניים – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.
תחזית חיובית – סיכום תשואות לשנת 2023 בקופות הגמל וקרנות הפנסיה
בטרם תסתיים שנת 2023 כדאי להזדרז ולנצל את הטבות המס הקיימות בהפקדה לחסכונות הפנסיוניים – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.
מבוטחי קופות החולים- קיבלתם מכתב בנוגע לשינויים בביטוח הסיעודי?
בטרם תסתיים שנת 2023 כדאי להזדרז ולנצל את הטבות המס הקיימות בהפקדה לחסכונות הפנסיוניים – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.
הפקדות סוף שנה- חובת ההפקדה לעצמאיים והטבות מס בהפקדה- שנת 2023
בטרם תסתיים שנת 2023 כדאי להזדרז ולנצל את הטבות המס הקיימות בהפקדה לחסכונות הפנסיוניים – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.
הנחיות והסברים – כיצד נפוצה על אובדן או נזק לרכוש בעת מלחמה?
בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א1961- המדינה תפצה אזרח שרכושו נפגע נזק ישיר כתוצאה מפעולת מלחמה.
זמן מלחמה: שאלות ותשובות במוצרי ביטוחי חיים בריאות תאונות אישיות וקרן פנסיה
שאלות ותשובות בנושאי ביטוחים ופנסיה הקשורים לנזקי המלחמה, לנפגעים ולכיסויי הביטוחים השונים בעקבות אירועי המלחמה.
תכנון פנסיוני ותכנון פרישה
בואו לבנות יחד את החבילה המותאמת לכם. תכננו החל מהיום את החיסכון שלכם לעתיד.
ואם אתם כבר לקראת פרישה אני מזמינה אתכם לשמוע על תהליך תכנון פרישה בו תתבצע התאמת מימוש הנכסים שצברתם ליום שאחרי היציאה לגמלאות.
בשביל עתיד טוב מתחילים לתכנן היום!
נעים להכיר,
נעים להכיר,
שמי ירדן, סוכנת ביטוח פנסיוני.
את היכרותי עם עולם הביטוח הפנסיוני התחלתי לפני למעלה מעשור.
אני מתמחה בליווי לקוחות בעולם הפנסיוני ועולם הביטוח ובעבודה מול חברות הביטוח. התחום בו אני עוסקת הינו עולם מרתק עבורי המכיל בתוכו נושאים חשובים הנוגעים להווה ולעתיד.
בשנים האחרונות עולם הביטוח והפנסיה עובר שינויים רבים ומהותיים מה שהופך את התחום הזה למעניין אף יותר אך יחד עם זאת עלול להקשות על תהליך של בחירה במוצר פנסיוני או ביטוחי ומעלה את הצורך בליווי והכוונה מקצועית.
אני מציעה מגוון שירותים בתחום תכנון וליווי פנסיוני, ביטוחים, פיננסים וליווי בנושא פרישה. כל זאת תוך דגש ומטרה לפעול מתוך אחריות להבטיח עבור לקוחותי את השירות המקצועי והטוב ביותר!
אתם מוזמנים לכתוב לי לכל שאלה, התייעצות או בקשה.
מחכה לכם,
ירדן.
