Beyond
תכנון כלכלי לאריכות ימים
ירדן ברק – יועצת ומלווה לפרישה בטוחה.
תכנון מוקדם, ארגון פיננסי ומימוש זכויות ליציאה לפנסיה
עם ביטחון כלכלי ושקט נפשי
הפרישה מתקרבת
וזה מעלה הרבה שאלות מורכבות:
איך ייראה התזרים החודשי? אילו הטבות מגיעות לכם?
איך תבטיחו לעצמכם שקט נפשי וביטחון כלכלי גם לשנים ארוכות קדימה?
בליווי של ירדן ברק – תעברו תהליך מסודר, שיבטיח ניצול מלא של זכויותיכם, תכנון מס חכם
והתנהלות נכונה מול כל המוצרים הפנסיוניים המגיעים לכם.
כך תדעו בדיוק מה מצפה לכם – ותוכלו להיכנס לשלב הבא בחיים עם יציבות, ביטחון ואיכות חיים.
מימוש כל ההטבות
שמגיעות לכם
נדאג שלא תפספסו כסף שמגיע לכם, תמצו את הטבות המס ותמקסמו את הפנסיה שלכם.
ליווי צמוד
עד לתוצאות
תקבלו ליווי צמוד
לאורך כל הדרך
עד להשגת התוצאות הרצויות.
סדר וארגון
בכספים שלכם
מיפוי מלא של חסכונות פנסיונים וחסכונות אחרים, בניית תכנית פרישה מותאמת והגדרת מטרות.
טיפול מלא
בבירוקרטיה ובטפסים
נדאג להגשת התיק מול מס הכנסה והקופות -
עד שהכל יהיה סגור ומאושר.
ביטחון כלכלי
לשנים קדימה
תכנון תזרים הכנסות, תכנון חסכונות ועתודות לפרישה, תכנון העברה בין דורית ועוד..
יחד נבנה תוכנית פשוטה וברורה שתסדר לכם את התמונה
ותבטיח שתקבלו את המקסימום מהפרישה
Victories
תוצאות שמדברות בעד עצמן
Confidence
מה מיוחד בליווי
חיסכון במס
ליווי מלא
יחס אישי
ניסיון עשיר
Voices
לקוחות מספרים
אחרי שנסיים את התהליך יחד – גם אתם תהיו במקום שלהם
הגעתי אחרי יועץ אחר שלא הקשיב למה שהיה חשוב לי . ירדן קודם כל הקשיבה. בסופו של דבר תפרה תכנית שהתאימה באופן מדויק למה שביקשתי. הכל היה מאוד מסודר וברור לאורך יישום התכנית. מקצועית ומאוד סבלנית!
רוני, חיפה
הפרישה נראתה כמו סיוט של מידע וטפסים. ירדן הפכה הכל לפשוט, טיפלה בבירוקרטיה והסבירה בסבלנות. תמיד זמינה ונותנת תחושה טובה, מה שהיה לי חשוב שהורידה ממני את הצורך לדבר עם חברות הביטוח
שולמית, ראשון לציון
ירדן גם מקצועית וגם אנושית. התחלנו בתחושה של בלבול וסיימנו בתחושה של בהירות וביטחון. קיבלנו תכנית מסודרת ברמה מקצועית גבוהה מאוד שלא הכרנו עד היום ממליצים בחום על ירדן וצוות המשרד!
צביקה ומרים, תל אביב
הגעתי לירדן אחרי שאני מקבל פנסיה מוקדמת כבר מספר שנים, לא ידעתי שמגיעות לי כל כך הרבה הטבות מס, ירדן הסבירה הכל בצורה ברורה ובסבלנות ודאגה לכל מה שצריך, בסבלנות ושקיפות לאורך התהליך.
דוד, רחובות
Process
איך זה עובד?
שיחת היכרות
שיחה ראשונית לגבי רקע תעסוקתי , הכנסות, בירור צרכים ורצונות.
איסוף נתונים
ריכוז נתוני תיק ע״י דוח מסלקה פנסיונית, תלושי שכר, מידע על זכויות כגון ימי מחלה השלמות פיצויים ועוד..
בניית תוכנית פרישה
תכנון אופן השימוש בחסכונות לפרישה בצורה המיטבית, תכנון מס חכם, התאמה לצורך אישי, מיצוי כל ההטבות וחיבור הכל לתוכנית ברורה.
ליווי וביצוע בפועל
טיפול מלא בבירוקרטיה והגשות מול כל הגופים - עד שהכסף בחשבון.
Journey
נעים מאוד ירדן ברק
יועצת פרישה ומתכננת פנסיונית.
בעלת רישיון פנסיוני ותעודת הסמכה לייעוץ פרישה מטעם לשכת יועצי המס.
מומחיות של מעל ל־14 שנות ניסיון בעולם הפנסיה והפיננסים.
במהלך הקריירה ליוותה מאות לקוחות בכירים, אנשי אקדמיה, הייטק ורפואה , פורשי כוחות הביטחון
והובילה אותם לניצול מלא של זכויותיהם, חיסכון ניכר במס ותכנון פרישה המקנה בהירות וביטחון כלכלי.
השילוב בין ידע פיננסי מקיף לבין הקשבה אמיתית לצרכים האישיים מאפשר לה לבנות תהליך
מותאם ומדויק, שמפשט סוגיות מורכבות ומתרגם אותן להחלטות ברורות וישימות.
הגישה של ירדן אינה מסתכמת רק בתכנון פרישה,
אלא שואפת להבטיח עתיד כלכלי יציב ואיכות חיים בשנים הארוכות קדימה.
בעיניה, פרישה איננה סוף הדרך – אלא תחילתו של פרק חדש
וכאשר מתכננים אותו נכון, הוא יכול להפוך לתקופה הטובה ביותר בחיים.
"חוסן פיננסי
הוא ביטוח החיים
של החלומות שלך"
עדיין לא הגעתי לגיל פרישה, זה רלוונטי עבורי?
בהחלט. תכנון מוקדם בגילאי 50+ מאפשר התאמות שישפיעו ישירות על גובה הקצבה והטבות המס שתקבלו בעתיד.
קיבלתי ייעוץ בעבר, מה שונה כאן?
אצל ירדן הליווי לא נעצר בהסברים – אלא ממשיך עד לסיום מלא של התהליך, כולל טיפול בטפסים מול מס הכנסה קרן הפנסיה וחברות הביטוח.
זה משנה אם יש לי כמה חסכונות במקומות שונים?
לרוב זה המצב.
ברוב המקרים יש חסכונות ופנסיות מפוזרים במספר קופות וגופים שונים, וזה בדיוק המקום שבו ייעוץ מקצועי עושה את ההבדל.
ירדן מרכזת את כל הנתונים, עושה סדר ומחברת בין כל החסכונות לתמונה אחת ברורה. כך אפשר לדעת בדיוק מה יש, מתי זה נזיל, ואיך לנהל את הכל בצורה חכמה כדי למקסם זכויות והטבות מס
זה יכול באמת לחסוך לי כסף?
כן. בזכות תכנון מס נכון ומיצוי זכויות, לקוחות חוסכים אלפי ואף מאות אלפי שקלים.
אני לא מבין גדול במספרים, איך אדע מה כדאי לי?
זה בסדר גמור, התפקיד של ירדן הוא להסביר את הכל בצורה פשוטה וברורה, כדי שתבינו את האפשרויות ותבחרו מה מתאים לכם בבהירות ובביטחון.
יש
שאלות?
ריכזנו פה קצת שאלות שאולי יעזרו לכם לקבל
תמונה שלמה על השירות שלנו.
ואם לא מצאתם את התשובה כאן תמיד אפשר
ריכזנו פה קצת שאלות שאולי יעזרו לכם לקבל
תמונה שלמה על השירות שלנו.
ואם לא מצאתם את התשובה כאן תמיד אפשר
Magazine
מגזין פרישה חכמה
ידע, כלים, השראה ותובנות לדרך חדשה ומשמעותית אחרי הפרישה
קצבה מוכרת נובעת מהפקדות לקרן פנסיה ביטוח מנהלים או...
- 5 דק' קריאה
אם אתם בעלי שליטה בחברה, סביר להניח שנתקלתם...
- 5 דק' קריאה
אם עזבתם לאחרונה מקום עבודה או שאתם עתידים לסיים...
- 5 דק' קריאה
בשנים האחרונות הפכו קופות גמל להשקעה ופוליסות החיסכון בבתי...
- 5 דק' קריאה
אם אתם בעלי שליטה בחברה, סביר להניח שנתקלתם...
- 5 דק' קריאה
קצבה מוכרת נובעת מהפקדות לקרן פנסיה ביטוח מנהלים או...
- 5 דק' קריאה
בשנים האחרונות הפכו קופות גמל להשקעה ופוליסות החיסכון בבתי...
- 5 דק' קריאה
אם עזבתם לאחרונה מקום עבודה או שאתם עתידים לסיים...
- 5 דק' קריאה
אל תחכו לרגע האחרון
בואו נתחיל כבר היום לבנות
את הפרישה המתוכננת
למען הביטחון והשקט הנפשי שלכם
או מלאו את הטופס ונציג מטעם המשרד יחזור אליכם בהקדם
